Rafał Lis, Partner Zarządzający CVI, uczestniczył w debacie „Co zamiast lokaty? Pomysły na zysk bez dużego ryzyka”, która odbyła się podczas 12. edycji Fund Forum w Warszawie.

Punktem wyjścia do dyskusji jest rosnący udział lokat bankowych w portfelach Polaków. Eksperci rozważali, gdzie mogłyby trafić oszczędności, gdyby depozyty zniknęły z rynku.

Rafal Lis zwrócił uwagę, że inwestorzy przekonali się, iż nie tylko lokaty, ale także fundusze dłużne krótkoterminowe nie zawsze gwarantują ochronę kapitału. W latach 2021-2022, w wyniku gwałtownych podwyżek stóp procentowych, fundusze te przyniosły straty. Zdaniem Rafała Lisa, nadszedł czas, aby wprowadzić do portfeli inwestorów świadome ryzyko, na przykład poprzez fundusze private debt. Podkreślił, że nadmierne skupienie na bezpieczeństwie w wyborze instrumentu inwestycyjnego, szczególnie w okresie nasilonej inflacji, prowadziło do strat i realnej utraty oszczędności.

Podsumowanie debaty dostępne jest w serwisie Analizy.pl