Realizujeme flexibilné financovanie
na Slovensku a v strednej Európe
Sme investorom, partnerom v podnikaní
Ponúkame individuálne prispôsobené riešenia
Ponúkame rôznorodé finančné nástroje
Riešime širokú škálu kapitálových potrieb
Poskytujeme financovanie rôznym odvetviam
Podporujeme spoločnosti zo strednej a východnej Európy
Ponúkame rôzne riešenia financovania
- Sme partnerom, ktorý umožňuje flexibilné uspôsobenie finančnej štruktúry spoločnosti
- Spolupracujeme so súkromnými, finančnými aj strategickými investormi
- Máme pripravený kapitál a vhodné nástroje na individuálnu analýzu každej situácie
-
Seniorný dlh
- Alternatíva vočá bankovému financovaniu, ktorá je charakteristická vyššou flexibilitou a rýchlosťou - v priemere 3-10 týždňov na uvoľnenie prostriedkov
- Možnosť poskytnutia kapitálu už od 2 miliónov EUR
- Seniorný dlh môže byť použitý na investície do dlhodobého majetku, prevzatie iných spoločností alebo jednoducho na posilnenie pracovného kapitálu v čase rýchleho rastu podnikania.
- Financovanie je dostupné pre podnikateľov so stabilnou operačnou situáciou a s pravidelným generovaním finančných tokov (pripravených ako zdroj obsluhy dlhu)
- Splatenie financovania je možné v jednej splátke na konci financovaného obdobia. Umožňuje to využívať finančné prostriedky počas celého obdobia financovania bez nutnosti pravidelného splácania (v prípade že je to pre spoločnosť zaujímavé)
- Obdobie financovania zvyčajne neprekračuje 5 rokov
- Zabezpečením financovania sú aktíva spoločnosti
-
Podriadený dlh
- Financovanie, ktoré je využívané ako dodatočný zdroj financovania (napr. bankového financovania)
- Tento dlh môže byť podriadený z hľadiska splácania a záruk vo vzťahu k iným finančným subjektom
- Umožňuje financovanie ďalšieho rozvoja podnikania bez nutnosti získavania externých kapitálových investorov a zmeny vo vlastníckej štruktúre
- Môže byť použitý na investície, akvizície, posilnenie pracovného kapitálu, vyplácanie dividend alebo výkup vlastných akcií
- Ponúka flexibilitu podmienok, vrátane kapitalizácie časti úrokov (tzv. PIK alebo Payment-In-Kind)
- Zdrojom splatenia financovania, zvyčajne do 5 rokov, sú operačné toky s možnosťou splatenia na konci financovaného obdobia
-
Dlh typu „unitranche“
- Ideálne riešenie pri časových alebo štrukturálnych obmedzeniach. Umožňuje využiť seniorný a podradený dlh v jedinom komplexnom financovaní, ktoré je celé poskytnuté fondami manažovanými spoločnosťou CVI
- Zjednodušuje proces získavania financovania nových projektov alebo optimalizáciu existujúcej finančnej štruktúry
- Umožňuje nahradiť viacerých dodávateľov rôznych foriem financovania jedným solídnym partnerom
- Získané prostriedky môžu byť použité na refinancovanie existujúcich záväzkov, akvizície, posilnenie pracovného kapitálu alebo rekapitalizáciu
- Splácanie je realizované z aktuálnych tokov v splátkovej alebo balónovej forme do 5 rokov
- Zabezpečením je majetok a akcie/podiely financovanej spoločnosti
-
Mezzanine
- Najflexibilnejší druh financovania, ktoré ponúkajú fondy spravované spoločnosťou CVI
- Umožňuje akceptáciu rizika mimo štandardného dlhového financovania Prejavuje sa to, medzi iným, v zdrojoch splácania, keďže je možné splácať okrem peňažných tokov aj z refinancovania, predaja aktív alebo celej spoločnosti
- Toto financovanie je najčastejšie poskytované na obdobie do 5 rokov
- Slúži na účely, akými sú investície, akvizície, výkupy, rekapitalizácie, reštrukturalizácie alebo financovanie projektov
- Prípustná je čiastočná kapitalizácia úrokov (Payment-In-Kind) a splatenie celkovej sumy na konci financovaného obdobia
- Náklady kapitálu môžu okrem úrokov zahŕňať aj podiely na zisku/hodnote spoločnosti
-
Konvertibilný dlh a private equity
- Fondy spravované spoločnosťou CVI môžu investovať do dlhu konvertibilného na vlastný kapitál alebo priamo do kapitálu (podiely alebo akcie) danej spoločnosti
- Pri priamych investíciách do kapitálu (typu „private equity”) máme zvyčajne menšinové podiely, čím ponechávame operačné riadenie spoločnosti v rukách väčšinových akcionárov
- Máme investičný horizont od 3 do 5 rokov a očakávame dohodu dopredu navrhnutej výstupnej cesty
- Pri transakciách takého druhu dokážeme poskytnúť prostriedky od 1 milióna EUR, a taktiež ich môžeme kombinovať s mezanínovým dlhom
-
Špeciálne situácie
- Fondy spravované spoločnosťou CVI môžu tiež poskytnúť financovanie spoločnostiam, ktoré sa nachádzajú v ťažkej likviditnej situácii alebo reštrukturalizácii
- Kľúčovú úlohu v takýchto transakciách zohrávajú dostupné zábezpeky
- Spoločnosť CVI je schopná sa angažovať v komplexných procesoch reštrukturalizácie, napr. odkúpením dlhov od bánk alebo dodávateľov, ktorí chcú uvoľniť svoje prostriedky bez čakania na úspešné ukončenie procesu reštrukturalizácie
- V takýchto prípadoch môže mať financovanie poskytnuté prostredníctvom fondov spravovaných spoločnosťou CVI charakter dlhu ako aj private equity a je vždy individuálne prispôsobené danej situácii
Rôzne ciele – jeden zdroj kapitálu
Kontaktujte nás
Kontakt
CVI Dom Maklerski sp. z o.o.
Warsaw Spire,
Plac Europejski 2, bud. C
Warszawa 00-844
Polska
tel. +48 22 185 55 44
fax. +48 22 185 55 43
biuro@cvi.pl
